Banque mondiale : Une levée record de 7 milliards en dollars d’Hong Kong pour financer le développement durable.
La Banque mondiale vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de financement international. Sa filiale, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), a procédé à l’émission de sa première obligation de référence en dollars d’Hong Kong (HKD). Résultat : 7 milliards HKD levés, soit la plus grande transaction supranationale jamais réalisée dans cette devise.
Une opération inédite et très demandée
Cette obligation, d’une maturité de cinq ans, sera réglée le 5 septembre 2025 et arrivera à échéance le 5 septembre 2030. Émise au pair, elle offre un coupon annuel de 3,012 %. Dès son lancement, l’opération a suscité un engouement exceptionnel : le carnet de commandes a dépassé les 11 milliards HKD, preuve de la confiance des investisseurs.
Dans le détail, les souscriptions proviennent majoritairement des trésoreries bancaires (88 %), mais aussi de gestionnaires d’actifs et d’investisseurs institutionnels.
Un produit coté et sécurisé
L’obligation sera cotée à la Bourse de Luxembourg, via la Central Moneymarkets Unit (CMU), le système de compensation d’Hong Kong, interconnecté avec Euroclear et Clearstream. Deux grands établissements bancaires, HSBC et Standard Chartered, ont agi comme co-chefs de file de l’opération.
Selon Jorge Familiar, vice-président et trésorier de la Banque mondiale, « la forte demande des investisseurs nous a permis de fixer le prix de cette transaction record. Elle illustre notre capacité à lever efficacement des fonds tout en offrant un produit liquide et de haute qualité ».
Un financement au service du développement durable
Les fonds mobilisés ne seront pas dirigés vers un projet spécifique mais contribueront globalement aux programmes de développement durable de la Banque mondiale dans ses pays membres. Ils pourront financer des initiatives dans les énergies renouvelables, l’agriculture résiliente, les infrastructures éducatives et sanitaires, ainsi que des programmes de protection sociale.
Ces investissements s’inscrivent directement dans l’agenda des Objectifs de développement durable (ODD), avec un impact attendu en Afrique, y compris en Afrique de l’Ouest.
Une stratégie de financement innovante
Depuis plus de 75 ans, la Banque mondiale émet des obligations sur les marchés financiers pour mobiliser des ressources. Mais cette émission en HKD illustre une volonté d’élargir les sources de financement, au-delà des devises traditionnelles comme le dollar américain ou l’euro.
Elle envoie également un message clair : le financement du développement peut s’appuyer sur des outils financiers diversifiés, capables d’attirer l’attention d’investisseurs internationaux à la recherche de placements sûrs mais responsables.
En levant 7 milliards HKD, la Banque mondiale rappelle qu’une finance responsable et tournée vers l’avenir peut séduire largement. Entre innovation monétaire et ambition sociale, cette opération illustre qu’il est encore possible de concilier rentabilité et solidarité à l’échelle mondiale.
La Rédaction
